BTG Pactual anunció este martes que ha concluido la adquisición de BSI. Se trata de uno de los bancos más antiguos de Suiza, hasta entonces controlado por el grupo italiano Assicurazioni Generali S.p.A, especializado en private banking y gestión de fortunas para clientes privados y corporativos. El anuncio ocurre después de obtener las aprobaciones de las entidades regulatorias de todos los países donde los bancos actúan. Entre ellas, FINMA (sigla en inglés para Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero Suizo) y el Banco Central de Brasil.La transacción por un valor de 1.250 millones de francos suizos (US$1.290 millones) da paso a una franquicia global de private banking con activos de US$186,5 mil millones.
El banco, que actúa en los principales centros financieros de América Latina, Europa, Medio Oriente y Asia, se convertirá en la plataforma global de Wealth Management y Private Banking de BTG Pactual y mantendrá la marca BSI.
BSI representa una diversificación mayor del conjunto de ingresos tanto por su presencia internacional como por su contribución en tasas de servicios (fee income):
Los activos totales de BTG Pactual al 30 de junio de 2015 eran de US$99 mil millones. Los activos totales bajo gestión de BSI alcanzaron US$88 mil millones en el mismo periodo.
El índice de capitalización (BIS ratio) de BTG Pactual, también en junio, era del 16.9%.
Los ingresos referentes a servicio (fee income, proforma) de BTG Pactual aumentarán hasta los US$2 mil millones, lo que representa aproximadamente el 52% de su ingreso total comparado con los US$1 mil millones registrados antes de la adquisición.
Con BSI, la dotación de profesionales de BTG Pactual pasará de 3.500 a 5.400 en 29 países. El 50% está ubicado fuera de América Latina.
"La adquisición de BSI complementa los negocios actuales de BTG Pactual y crea una plataforma todavía más global y diversificada", dijo Marcelo Kalim, CFO (Chief Financial Officer) de BTG Pactual. "La combinación de los bancos resultará en una oferta más amplia de productos y servicios internacionales totalmente personalizados para atender las necesidades de nuestros clientes", agregó.
Stefano Coduri, CEO (Chief Executive Officer) de BSI añadió que "estamos felices de contar con un accionista reputado y comprometido, que tiene gran capacidad innovadora, modelo de partnership de gestión y enfoque en el cliente. Estas características, también presentes en BSI, permiten dar continuidad a la oferta de productos y servicios personalizados y de alta calidad", complementó Coduri.
La adquisición es parte de la estrategia de diversificación y expansión de los ingresos internacionales de BTG Pactual. Anunciada el 14 de julio de 2014. "Creemos que la alianza entre BTG Pactual y BSI es una combinación ganadora para los empleados, clientes y accionistas", dijo Renato Cohn, socio de BTG Pactual y miembro del Comité Ejecutivo de BSI.
Con el cierre de la adquisición, Joseph Rickenbacher será nombrado nuevo presidente a partir del 16 de septiembre. Reemplazará a Alfredo Gysi, quien después de 21 años como CEO y después presidente del Consejo de Administración, decidió dimitir de su posición. "Decidí seguir nuevos caminos, de acuerdo con una decisión tomada hace años, de trasladarme a Londres. Agradezco a BTG Pactual por permitirme seguir cerca de BSI en la posición de presidente honorario del Consejo de Administración y Consejero de BTG Pactual. Estoy seguro que con BTG Pactual, como nuevo accionista, y Joseph Rickenbacher como nuevo presidente, BSI está bien posicionado para seguir creciendo en forma exitosa", dijo Alfredo Gysi.
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